כמו באלבום המשותף "טראבל אין מיינד", מנגנים ארצ'י שפ בסקסופונים, והוראס פארלן בפסנתר, בהשפעת בלוז. ארצ'י שפ, מענקי הסקסופון במאה הזו, אף נותן קולו בשירה בלוזית ב SEE SEE RIDER עפ"י מה רייני. הסקסופון שלו מצלצל צרוד, שבור ואקספרסיבי כשהוא עושה גירסה ל"אימברייסבל יו" של גרשווין, וצליל הסקסופון נשמע כטון שירתו. האלבום הוקלט חי בקונצרט בציריך ב-1991, ויש בצירוף הזה, נעדר בס-תופים, משהו מאוד ייחודי, אינטימי, אישי שהוא ג'אז פלוס פלוס.
1. Swing Low, Sweet Chariot
2. See See Rider
3. Embraceable You
4. Go Down Moses
5. Make Me a Pallet On the Floor
6. I Didn't Know About You
7. Dedication to Bessie Smith's Blues
8. Billie's Bossa
