אמן חוזר לבד בתום ההופעה, וכל הפחדים עולים מתוך הדמיון. הפחד מנטישה, הפחד מבדידות. כמיהתו – שמי שמוביל את הפחד יפסיק לשלוט בדמיונות ויספק לו קצת נחת. פחד הינו תחושה פיזיולוגית ונפשית שאנשים רבים חשים בו רק מעצם המחשבה שיקלעו לסיטואציה מפחידה. כתוצאה מכך, יש כאלו שמעדיפים להימנע לחלוטין מלהגיע למצבים בהם עלולים להתעורר פחד או חרדה, בכך הם מפספסים חלק אדיר מחייהם ומוותרים על חלומות ומטרות שרצו להגשים.
שי נחייסי הוא ששר את הפחד בעזרתו של ארז בן ארי. הדואט בשני קולות שונים מצביע על כך שהם חולקים את התחושה. הבריטון של ארז לב ארי פותח את השיר בטון נמוך מלנכולי מאונפף. שי נחייסי ממשיך ב"מי מוביל את הפחד" בטון גבוה ספוג נשמה, והמוסיקה נפתחת, "מתעגלת" והופכת הרמונית. הדכדוך מתחלף לשירת נשמה שמתעטפת בהמשך בקולות שמיים. לקראת סיום, הדואט מעצים את הכוונה שבלב כדי לשיר אור בקצה מנהרת הפחד: "והלילה ירד והיום יעלה והשמש תזרח והכל משתנה".
שיר ים תיכוני יפהפה שמוציא את המבצעים מהפחד והופך אותו לעוצמה מרפאת נפש.
שי נחייסי וארז לב ארי הכל משתנה
למי היה ראש לזה/ למי היה ראש?
רציתי קרוב וברחתי/ זרוק על ספה ואין מנוחה / אין מנוחה עדיין
ובתוך הבדידות את עדיין איתי / מחזיקה את הבית מחזיקה גם אותי
כמו ילד קטן אני רוצה את הכל / לא משחרר עדיין
מי מוביל את הפחד?/ תן לי תשובה ותן לי קצת נחת
הקהל התפזר כבו האורות / ובסוף זה אני שנלחם בדמיונות
חזרנו הביתה כולם עוד ערים/ זה נראה לי כמו סרט מחיים אחרים
ונזכרתי בילד שנעל ת'דלתות / והאם יש תרופה / בחלוף הדורות?
מי מוביל את הפחד?/ תן לי תשובה ותן לי קצת נחת
הקהל התפזר כבו האורות / ובסוף זה אני שנלחם בדמיונות
והלילה ירד והיום יעלה והשמש תזרח והכל משתנה
מי מוביל את הפחד?/ תן לי תשובה ותן לי קצת נחת
הקהל התפזר כבו האורות / ובסוף זה אני שנלחם בדמיונות
