הנה משהו נדיר: שלושת הילדים הגדולים של המוסיקה והבידור בארה"ב פרנק סינטרה, דין מרטין וסמי דיוויס ג’וניור שרים, מצחיקים ומבדרים . אפשר להפוך את סדר המילים ולומר מצחיקים, שרים ומבדרים. הדיסק הראשון כולל הקלטות שנערכו בסוף נובמבר, תחילת דצמבר 1962 במועדון "וילה ווניס" בשיקאגו. הדיסק השני: הופעה מצולמת של שעה וחצי ב"קיל אופרה האוז" בסט. לואיס, בהנחיית ג’וני קרסון. דין מרטין עולה לבמה בגילופין, אבל מצליח לשיר, סמי דיוויס עושה חיקוי של דין מרטין השתוי ושכפרנק סינטרה עולה לשיר, מרטין לא מפסיק להפריע לו. יש כאן מוסיקה ובידור, בידור ומוסיקה, בשחור-לבן. ענקים כריזמטיים, בקטעים של כימיה מיוחדת במינה, עושים מה-בראש, משתוללים כנערים שנתנו להם להתפרק בכיתה. מעבר לזה: די לשמוע את פרנקי בביצוע של "שיקאגו" כדי להבין שאלה היו שעותיו היפות כזמר.
