The past is the past and it's here to stay
Wikipedia's heaven
When you don't want to remember, you know
On the far side of the morning
Who was it, yea you know, we real cool
And I hope you hear me, and you'll call
Yeah, we real cool
Yeah, we real, real cool

האלבום ערוך כמעין סוויטת אווירה. ניק קייב הוא המספר הנוקב. האווירה הנוגה קיימת משיר הפתיחה We No Who U R בעיבוד מלנכולי לחליל וקולות ליווי.

Tree don’t care what a little bird sings/ We go down with the dew in the morning light/ The tree don’t know what the little bird brings/ We go down with the dew in the morning/ And we breathe, in it/ There is no need to forgive/ Breathe, in it, there is no need to forgive/ The trees will stand like ṗleading hands/ We go down with the dew in the morning light/ The trees all stand like ṗleading hands/ We go down with the dew in the morning light/ And we breathe it in/ There is no need to forgive/ Breathe it in, there is no need to forgive
The trees will burn with blackened hands/ We return with the light of the evening/ The trees will burn blackened hands/ Nowhere to rest, with nowhere to land/ And we know who you are/ And we know where you live/ And we know there’s no need to forgive

"לעץ לא אכפת מה ציפור קטנה שרה/ אנחנו יורדים עם הטל באור הבוקר/ העץ לא יודע מה ציפור הקטנה מביאה/ אנחנו יורדים עם הטל באור בוקר/ ואנו נושמים בתוכו/ אין צורך לסלוח/ תנשום עמוק בתוך זה, אין צורך לסלוח
העצים עומדים כמו ידיים מתחננות/ אנחנו יורדים עם הטל באור הבוקר/ ואנחנו נושמים אותו/ אין צורך לסלוח/ נשום אותו, אין צורך לסלוח/ העצים ישרפו בידיים מושחרות/ אנחנו חוזרים באור של הערב/ העצים ישרפו בידיים מושחרות/ אין מקום לנוח, אין מקום להתיישב/ ואנחנו יודעים מי אתה/ ואנחנו יודעים איפה אתה גר/ ואנחנו יודעים שאין צורך לסלוח"

"Water's Edge" "שפת המים" נפתח בצליל בס רועם. השיר הטעון באווירה מאיימת מאוד. קייב נשמע זעום בהביטו על ריקוד האנשים הצעירים על "שפת המים":
But you grow old and you grow cold/ Yea you grow old and you grow cold
ב – Higgs Boson Blues, השיר האורך בדיסק (כמעט 8 דקות) מפעיל קייב את ההומור השחור שלו בקול ספוג כאב – בסיפור מסע הזוי לג'נבה בו מככבים … השטן, הבלוזיסט Robert Johnson , מיילי סיירוס (הכוכבת האמריקנית) וגם קומדיית המצבים Hannah Montana.
אני כבר במכונית. הגעתי לסרט המתח הקודר – האפוקליפטי – Push The Sky Away. צריך לשמוע כמה פעמים, לתת לסיפורים המוזרים לחלחל, לשקוע באווירה הזו, להיות עם ניק קייב במסעו הביזארי, לתת לצלילים הקודרים לספר אותו.

01. We No Who U R
02. Wide Lovely Eyes
03. Water’s Edge
04. Jubilee Street
05. Mermaids
06. We Real Cool
07. Finishing Jubilee Street
08. Higgs Boson Blues
09. Push The Sky Away