מה מחפש המשורר והטרובדור בשירי פרנק סינטרה? לא יכולתם לדמיין איפה הם ייפגשו. המפגש נשמע כמו שני קווים מקבילים. דילן נדלק על השירים של סינטרה דווקא, למרות שבגרסאות שלו, לא נשאר זכר לסינטרה, זמר הג'אז המופלא. אבל דילן האמין בכוח הפרשנות שלו, לא ב"כיסוי" של השירים אלא בגילויים (Undercover Version) הוא הבין שעליו לנטרל השירים (סטנדרטי ג'אז) מחלקתו של זמר הג'אז הגדול, ולתת את עצמו בטון נוגה עד דכדוך, בנימת געגועים עמוקה שנוגעת בקצות הנשמה. לא קאברים בנוסח רוק סטיוארט או מייקל בובלה.
דילן נשמע איש קשיש לא מפני שהוא קשיש. זה סגנון שירתו. הפעם הוא כיוון לשירים עצובים על החיים בקצב איטי מאוד. קחו את Full Moon And Empty Arms. תשוו לגרסת המקור. דילן הפשיט את השיר כדי להגיש אותו כזמר קאנטרי בחספוס מלנכולי מחלחל. ב – Where Are You?, הוא האוהב שמתגעגע-מהרהר בעזיבת אהובתו. כל קשר לסינטרה נמחק. גם כשהוא מועד בשירה, הטעויות הן חלק מהקסם.
Shadows n The Night הא התגלמות היפה שבלא מושלם בשירה. כמו שאומרים – לא לגעת, להשאיר את זה ככה –  עם כל האווירה האינטימית שהמוסיקה הזו מייצרת. לחבק את העצב כמו שהוא נשמע כאן: מתוק-מריר מגיע מכאב לב אמיתי.

(*) בוב דילן: "זו הייתה זכות גדולה להקליט את האלבום הזה. במשך שנים רציתי לקחת את השירים האלה שזכו לעיבודים מורכבים עבור תזמורת של 30 נגנים, לזקק אותם ולהקליט אותם עם להקה בת חמישה נגנים. זה המפתח עבור כל הבצועים שבאלבום. כל השירים בוצעו והוקלטו ב"טייק" אחד, ללא תיקונים, ללא תוספות, ללא אוזניות.
מבחינתי לא מדובר בגרסאות כסוי. השירים האלה "כוסו" מספיק. "נקברו" למעשה… מה שאני והלהקה שלי עושים זה למעשה לחשוף אותם במקום לכסות אותם. שלפנו אותם מהקבר וחשפנו אותם לאור היום".

1. I'm A Fool To Want You
2. The Night We Called It A Day
3. Stay With Me
4. Autumn Leaves
5. Why Try to Change Me Now
6. Some Enchanted Evening
7. Full Moon And Empty Arms
8. Where Are You?
9. What'll I Do
10. That Lucky Old Sun