"מרה שחורה פוקדת אותי ללא הפסק, מתגנבת, מלגלגת, הו איזו נפש בודדת אני"
בוב דילן עסוק בשנים האחרונות בהצדעה למוסיקה ישנה. אחרי Shadows In The Night יגיע אלבום חדש Fallen Angels, שבו נושבת רוח של פעם.
"במצב רוח מלנכולי" מוכר מביצוע עתיק של פרנק סינטרה משנת 1939 בעיבוד סווינג ובליווי התזמורת של הארי ג'יימס. בוב דילן לא מעניק לשיר טיפול מודרני. הוא מתרפק בדרכו, בתזמור ג'אז לייט.
לשיר פתיח גיטרה (סטיל גיטאר) ארוך מאוד הנמזג לצלילי ג'אז רכים אפופי תחושת געגועים ללא צליל בראס שאפיין את Shadows. קולו הפשוט לא רע יותר מאשר תמול שלשום. מורגשת אפילו מידת ניקיון לעומת החספוס של העבר.

Melancholy mood forever haunts me
Steals upon me in the night, forever taunts me
Oh, what a lonely soul am I
Stranded high and dry by a melancholy mood

Gone is every joy and inspiration
Tears are all I have to show, no consolation
All I can see is grief and gloom
Till the crack of doom, oh melancholy mood

Deep in the night I search for a trace
Of a lingering kiss, a warm embrace
But love is a whimsy and flimsy as lace
And my arms embrace an empty space

Melancholy mood, why must you blind me
Pity me and break the chains
The chains that bind me
Won't you release me, set me free
Bring her back to me, oh melancholy mood