קלינט איסטווד, נגן בעצמו, התיישב ליד הפסנתר עם מספר מוזיקאים כדי לדבר על הסגנונות שלהם ועל מי השפיע עליהם. בסרט משובצים קטעי וינטג' של הופעות בלוז וג'אז. הבלוז בהפקת מרטין סקורסזה. הסרט כולל ראיונות והופעות חיות של נגני פסנתר כריי צ'ארלס, דייב ברובק, ד"ר ג'ון ומרסיה בול.
בסרט התיעודי  משנת 2003 איסטווד חוקר את התשוקה שלו לאורך חייו לפסנתר בלוז וג'אז. הוא מראיין אמנים כמו ריי צ'ארלס, ד"ר ג'ון, מרסיה בול, פינטופ פרקינס, דייב ברובק, ג'יי מקשאן, הנרי גריי ומציג אה הופעות ארכיון של דורותי דוניגן, Fats Domino, אוטיס ספאן, ארט טייטום, אלברט סימונס, פיט ג'ונסון, ג'יי מקשאן. , ביג ג'ו טרנר, נט קינג קול, מרתה דיוויס, פרופסור לונגהייר, צ'ארלס בראון ודיוק אלינגטון. יוצאות דופן הן שתי הופעות מוקדמות של להקת הבית של Chess Records עם אוטיס ספאן (פסנתר), ווילי דיקסון (בס) וכנראה, פרד מתחת (תופים).
איסטווד חושף את העניין שלו במוזיקת ג'אז עם ראיון והופעה של המוזיקאי המאלתר פיט ג'ולי. הוא מסביר את אהבתו לנגינה בפסנתר אחרי שהאזין לתקליטים רבים של Fats Waller שאמו הביאה הביתה. "זו נגינת פסנתר אמיתית!", אומר איסטווד.
"תמיד הרגשתי שג'אז ובלוז הם צורות אמנות אמריקאיות אמיתיות. אולי צורות האמנות המקוריות היחידות שיש לנו", קובע קלינט איסטווד בסרט התיעודי,

קלינט איסטווד עם ר'יי צ'ארלס בסרט על הבלוז