אווירת אחרי-חצות נינוחה ומלטפת אופפת את אסופת הקטעים של הזמרת בעלת הקול הקטיפתי. ג'וני מנדל שעל העיבודים עלה על מסלול הג'אז השקט, בעיקר בלדות סטנדרטס, והעיבודים הם מופת של עידון והתחשבות בקול הרך והנוגה. גם כשהורן מגבירה קצב, במסגרת טריו, זה נשאר מאוד מדוד. העיבודים הם התפאורה של הורן, האתנחתא, אפילו השקט המסוים, בטח צליל החצוצרה מלא ההשראה שנותן לה קארל סונדרס ב"סוליטרי מון". וחוץ מזה: היא נפלאה ב. THE VERY THOUGT OF YOU – איזו זמרת ג'אז.
