המצלמות של האחים מייסלס עקבו אחרי הביטלס כמעט לכול מקום אליו הגיעו עם גל הביטלמניה לארה"ב, בפברואר 1964. הדיסק לוקח אל הופעתם ההיסטורית ב"ווושינגטון קוליסאום" ושלוש ההופעות ב"אד סאליבאן שאו", כשהחבורה מליברפול נכנסה לראשונה לסלונים של כ-70 מליון אמריקנים.

צילומי השחור-לבן מוסיפים מימד נוסטלגי מיוחד לביטלס של הימים ההם. שמונים ואחת דקות של דוקומנטציה עם רוב הלהיטים הגדולים בהופעות לייב והרבה רגעים ספונטניים מאחורי הקלעים. לכך מצטרף סרט של 51 דקות על איך נעשה הסרט על הביטלס. שירים: "כול אהבתי", "היא אוהבת אותך", "ממני אליך", "טוויסט וצעקה", "פליז פליז מי", "ראיתיה עומדת שם". ג’ון כבר אז גנדרני, חצוף ופחות ידידותי ו"נחמד" מפול-בייבי-פייס. רק בשביל לראות את האגדות לפני ארבעים שנה זה שווה.