דיסק כפול של ג’אז רומנטי, מנוגן ע"י נבחרות נגנים בפורמט שלישיה: טנור סקסופון, אורגן, תופים. זה לא ג’אז מסוג אוספי זהב מתמרחים. אלה בלדות המנוגנות ברגש ובמיומנות, בצלילים שמחלחלים. שלושת הקטעים הראשונים ביניהם "את השתנית" מנוגנים ע"י באדי טייט בסקסופון טנור, מילט באקנר באורגן וואלאס בישוף בתופים. את "מיסטי" מנגנים אילינוי ז’אקט בטנור, וויילד ביל דיוויס באורגן ואל בארטי בתופים. אלה דוגמיות. ג’אז סלואו נהדר לשעת לחצות פלוס, עוטף בחום