האלבום שהוקלט בין ינואר למרץ 1966 בנשוויל נחשב לאחד הטובים של דילן אם לא הטוב ביותר, אן כפי שדילן עצמו אמר עליו: "זה האלבום שבו התקרבתי הכי קרוב למוסיקה ששמעתי במחשבתי". רוב השירים נכתבו בחדרי מלון בתקופה שדילן היה בטור ארוך  בין השנים 65’ ו-66’.

זה אלבום שבו מוסיקה ושירה נפגשים. VISIONS OF JOHANNA    הוא דוגמא אחת. "סאד איי ליידי אופ לולנד" הוא דוגמא שניה.  משחק מילים של דמיון וסוריאלזם. מוסיקה פואטית. . "בלונד און בלונד" הוא תקליט סולל דרך, יותר אפילו מ-highway 61 revisited ומ"דם על העקבות". תערובת חדשנית של בלוז, רוק, פולק וקאונטרי. יופי של עיבודים לגיטרות, ריפים נהדרים של אורגן, צלילי פסנתר פריכים. מי שאוהב את דילן, בטח חייב לעצמו את זה.