זה האלבום שבא בעקבות Blue, אלבום של שירים מורכבים מבחינה הרמונית ולירית. זה האלבום שמשלים את המעבר שעשתה ג'וני מיטשל מזמרת פולק לזמרת רוק מגוונת ומתוחכמת. לא קשה לאבחן השינוי בשירה שלה שנהייתה יותר ג'אזית בפרייזינג, באיטונציה. היא עבדה כאן עם הסקסופוניסט טום סקוט ולהקתו הג'אזית L.A. Express כדי להוציא אלבום פיוז'ן פופ-פולק ג'אזי. עוד אורח – רובי רוברטסון מ"הלהקה" בשיר הרוקנ'רולי .Raised On Robbery יש לה כאן שיר נהדר שנקרא Help Me וגם קאבר נפלא Twisted הבלוזי של ההרכב הג'אז הווקאלי האגדי "למברט, הנדריקס ורוז". אלבום של וידוים המושרים כבלדות. מיטשל מביעה כאן תחושות עמוקות כמו גם שאלות נוקבות בנושאים אישיים ב"אדם חופשי בפריז", "אותו המצב" וסטירה המצוינת – People's Parties . הגם שזה נחשב לאחד האלבומים היותר "מסחריים" שלה (נמכר בכ-2 מליון עותקים) – מיטשל נשארה מיטשל בכול פסיק ותו. אלבום יחיד במינו ללא ספק.

(Joni Mitchell – help me (live in London 1974

האתר של ג'וני מיטשל